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DeFi半年报:单独地址增速放缓 但总锁仓量仍增长超300% 金色财经

DeFi半年报:单独地址增速放缓 但总锁仓量仍增长超300% 金色财经

  • 作者: 财经头条
  • 来源:千亿体育
  • 发表于2021-07-06
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  • 从昨年六月初阶,DeFi蓬勃发展已一年多余。在流动性挖矿的鞭策下,DeFi在资金范畴、用户范畴和产品范畴方面都有了质的跨越。

    根据DeBank的统计,2020年6月1日至2021年6月30日时候,DeFi的总净锁仓量从约8.34亿美元飙升至568.62亿美元,涨幅高达6718.99%。个中,去年下半年的涨幅约为860.64%,今年上半年的涨幅约为307.09%。别的,根据Dune Analytics的统计,同期DeFi的零丁总所在数从约19.87万个扩大至291.38万个,涨幅约为1366.43%。个中,去年下半年的涨幅约为394.51%,今年上半年的涨幅约为145.95%。

    数据展现,本年上半年,DeFi的净锁仓量和孑立住址数边际增速均大幅放缓,这没关系意味着DeFi已经从爆发期转入稳定发展期。在如此的转向下,PAData分析了DeFi两大细分领域AMM DEX和借贷赞同中的头部行使的业务数据和用户数据,以及议定DeFi获取可观回报的Smart Money的营业来往数据来记忆上半年DeFi的发展情况:1)从资金领域来看,上半年借贷赞同的锁仓领域增幅普遍高于AMM DEX。在AMM DEX中,头部行使的锁仓量都在五十亿美元以上,BSC、HECO、Polygon上的AMM DEX今上半年的锁仓量涨幅均远高于以太坊,新兴生态发展迅速。在借贷市集中,头部行使的锁仓领域都在六十亿美元以上,个中Polygon上的AAVE和以太坊上的Unit protocol锁仓增幅尤为显着。

    2)从交易情况来看,AMM DEX本年上半年月均交易总量约为803亿美元,上半年月均交易量涨幅约为24.12%,最大涨幅154.71%,均较昨年下半年月435.85%的增速大幅下滑。此中,Uniswap的交易量占比已超60%,并呈上升趋向。在借贷墟市上,以太坊的借贷墟市如故占主导,头部行使的而今借贷范畴都在五十亿美元上下。上半年AAVE v2和Venus的借贷范畴增速逾越1000%,生长迅速。

    3)从单独地址数来看,无论是AMM DEX还是借贷相交,本年上半年的地址数目涨幅都要远远小于去年下半年,用户规模增进乏力。

    上半年AMM DEX锁仓量均匀增幅972.26%,Curve锁仓量升至八十四亿美元排第一遵循各AMM DEX的锁仓量大小,并综合阛阓声量,PAData采用了四条热点公链上的一十个赞同进行分析,包括Curve、PancakeSwap、Uniswap V2、SushiSwap、MDEX、Uniswap V3、Bancor、Ellipsis、Balancer和Wault。

    遵从统计,截至6月30日,Curve已经成为锁仓量最高的AMM DEX,约为八十四亿美元。其他锁仓量超出五十亿美元的尚有PancakeSwap和Uniswap V2,差别到达了六十九亿美元和53亿美元。但除此之外,其他锁仓量较高的AMM DEX的锁仓量基本在一十亿美元当中,墟市分解依然明晰。

    从今年锁仓量的涨幅来看,10个主要AMM DEX上半年锁仓量的均匀约为972.26%。其中,MDEX的锁仓量增幅最显着,这或主要受到同意冷启动后锁仓量增进较快的教化。另外,BSC和Polygon上的AMM DEX的锁仓量涨幅也较大,都逾越了2000%,这展示了新兴DeFi生态的飞速发展。相比之下,以太坊上的AMM DEX的锁仓量则普遍要低很多,Balancer上半年锁仓量涨幅不够100%,即使涨幅最高的Uniswap V3,也仅为1000%左右。不外,从锁仓量占比来看,以太坊上的AMM DEX还是占据绝对主导。

    今年上半年,AMM DEX的月贸易总量约为803亿美元,此中蒲月贸易量最高,累计抵达了1732亿美元。上半年月贸易总量涨幅约为24.12%,较客岁下半年435.85%的涨幅大幅下滑。上半年月贸易总量的最大涨幅约为154.71%,较客岁下半年462.26%的最大涨幅也大幅着落。值得注意的是,如斯的差距已经包含了上半年财富广泛升值对美元计价的感导,币本位贸易量增幅可能更小。

    从更微观的层面来看,Uniswap的市占率持续上升,本年从一月的46.98%上升至六月的63.72%,扩大了一十六个百分点以上。而同期其他AMM DEX的市占率大多都有差别程度的滑落,比喻Sushiswap就从一月的22.13%下跌至六月的12.39%、Curve从1月的11.40%下跌至六月的6.35%、Balancer从1月的2.78%下跌至六月的1.95%。

    在今年上半年月商业总量维持基本安稳的情况下,差别AMM DEX市占率的相对变化一方面不妨意味着在以太坊生态上,Uniswap强者恒强,开头虹吸其他平台的商业份额,另一方面也不妨意味着其他AMM DEX启动多链结构后,带走了部分以太坊上的商业量。

    从用户领域来看,7个主要AMM DEX本年上半年孑立地址的均匀增速约为145.61%,尽管依然有不错的增长,但相较2020年下半年均匀471.85%的增速,上半年AMM DEX在合座上再现出了用户增长速率边际递减的趋势。个中,Balancer孑立地址的增幅下落速率最大,客岁下半年增长超982%,而本年上半年只增长了112%,其次,Uniswap和1inch孑立地址的增幅也有较大下滑。

    上半年借贷规模均匀增速293.36%,DAI是最大的借贷工业服从各借贷订交的锁仓量大小,并综合墟市声量,PAData拔取了以太坊和BSC上的一十个订交进行解析,包含AAVE V2、Compound、Maker、Liquity、Venus、Cream、unit protocol、B.Protocol、ForTube和AAVE。

    遵从统计,截至6月30日,资金范畴最大的三个借贷墟市分歧是AAVE V2、Compound和Maker,锁仓量分歧到达了七十八亿美元、71亿美元和六十亿美元。其它,Venus、Liquity和Cream的锁仓量都在十亿美元级别,但渣滓三个协议的锁仓量则仅略高于1亿美元。借贷墟市的分解水平较AMM DEX墟市更为明显。

    从借贷协议锁仓量的增速来看,上半年,Polygon上的AAVE和以太坊上的Unit protocol增幅显着,上半年锁仓量不同翻了4000倍和100倍以上,除此之外,再有多个借贷协议的增幅超过了1000%,包孕AAVE V2、Venus、B.Protocol和Liquity。从全体处境来看,借贷协议的锁仓范畴增幅普通高于AMM DEX。

    上半年借贷订交的借贷范畴也有较大增进。截至6月39日,AAVE V2、Compound和Maker的借贷范畴差异抵达了55.70亿美元、53.95亿美元和47.52亿美元。三大紧要借贷市集均位于以太坊生态中,这展示了以太坊DeFi生态的可组合性当前还是高于其他生态。

    上半年五个要紧借贷商场的借贷规模均匀增长了293.36%,其中,AAVE V2和Venus的借贷规模增速逾越1000%,尤其是AAVE V2,上半年的借贷规模翻了82倍,发展尤为迅猛。值得存眷的是,AAVE的闪电贷业务发展良好,遵从Aavewatch的监测,截至6月30日,AAVE V2闪电贷借贷规模约为40.72亿美元,约占总借贷规模的73.11%,上半年的增幅来到130.58%。此外,Compound和Maker的借贷规模增速也都在200%以上。

    从如今各工业的未偿还债务处境来看,DAI、USDC、USDT等稳定币是主要的借贷工业,其中,DAI如今的未偿还债务范畴约为151.3亿美元,另两大稳定币如今的未偿还债务范畴不同为39.8亿美元和12.4亿美元。其他工业的未偿还债务都未超越四亿美元。

    本年上半年,各借贷结交的用户领域也涌现了如AMM DEX大凡的边际增速递减趋势。满堂上看,4个统计鸿沟内的借贷结交本年上半年的平均增速仅约为23.41%,而昨年下半年的平均增速则要高达442.46%,满堂边际增速减弱的境况较AMM DEX更明晰。其中,Cream和Compound的增速降幅最显着,前者本年上半年的增速较昨年下半年的增速下滑逾越97%,后者下滑逾越98%。

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